Qualificação de Consultoria | O Estrategista Financeiro

Seus Objetivos Patrimoniais

Selecione os objetivos que mais se alinham com seu perfil

Proteção patrimonial Crescimento agressivo Renda passiva Planejamento sucessório Diversificação internacional Economia Real

Onde Está Seu Patrimônio Hoje?

Indique onde você tem investimentos atualmente

Poupança / CDB / Renda fixa Ações / Fundos Imóveis Previdência privada Criptomoedas Empresas / Participações societárias

Volume Financeiro

Qual é o volume total de seu patrimônio?

Menos de R$50 mil

5 pontos

R$50 mil a R$299 mil

40 pontos

R$300 mil a R$499 mil

60 pontos

R$500 mil a R$1 milhão

70 pontos

Acima de R$1 milhão

80 pontos

Pontuação desta etapa

Nível de Sofisticação

Qual é seu nível de experiência em investimentos?

Iniciante (pouca experiência)

10 pontos

Intermediário (investe há alguns anos)

30 pontos

Avançado (investidor qualificado/profissional)

60 pontos

Pontuação desta etapa

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